理财顾问(J13809)

岗位职责

• 【岗位职责】 岗位职责: (1)开发新客户,推广新业务,维护存量客户,全面了解客户基本情况与投资需求; (2)应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务; (3)为客户设计个性化资产配置方案,提供全方位的投资建议服务,做好全面客户关系管理工作,实现客户资产的保值增值; (4)完成公司下达的各项业绩指标。 【任职要求】 (1)本科及以上学历,金融、营销类等相关专业优先; (2)需取得证券从业资格,通过基金从业考试、投资顾问考试优先; (3)具备一定的营销能力,有一定的社会关系和市场开发能力,其中有客户基础者从优; (4)具有良好的职业道德,较强的沟通能力,吃苦耐劳,有事业心、责任感,服务意识强,廉洁从业。